Реформа нефтяной нефти в Мексике - «Бун» для тяжелого нефтяного сервиса, сейсмических фирм

Марианна Паррага и Адриана Баррера • 30 января 2018

Нефтесервисные и картографические фирмы, все еще возникающие в результате рецессии в отрасли, получили повышение от около 800 млн. Долл. США от продажи данных энергетическим фирмам, рассматривая торговлю мексиканскими нефтегазовыми блоками.

Мексика в среду проведет свой самый важный аукцион, так как реформа 2013 года завершила 75-летнюю монополию на энергетический сектор государственной нефтяной компании Pemex.

Правительство президента Энрике Пена Ньето надеется, что глубокая продажа будет привлекать десятки миллиардов долларов инвестиций, чтобы обойти резкий спад в добыче нефти в стране. Семь предыдущих аукционов привлекли инвестиционные обязательства в размере 61 млрд. Долл. США.

Международные нефтяные компании на этой неделе подадут заявку на блоки на мексиканской стороне Персидского залива, которые, как они ожидают, будут держать большие резервы. Те же компании перекачивают миллиарды бочек сырой нефти с полей в водах США поблизости.

Мексика сделала мало глубоководных исследований, поэтому мало известно об энергетических запасах.

Это вызвало большой спрос на любые услуги по передаче данных и сейсмические фирмы. Мексика предоставила обзорным компаниям всю имеющуюся у него информацию в попытке создать аппетит к аукционам.

«Поскольку информации о резервах там меньше, и существует больше рисков, что нет больших резервов, компании готовы платить за данные», - сказала исполнительная власть одного из зарегистрированных участников торгов, которые не могли быть идентифицированы, поскольку он не был уполномочен говорить публично.

Компании, включая Schlumberger, французские CGG SA, Ion Geophysical и Seitel Inc, потратили 2 миллиарда долларов на проведение своих сейсмических исследований с 2015 года. Они также переработали старые данные Pemex по региону.

Schlumberger сказал, что он «полностью привержен» своим клиентам в Мексике, но отказался подробно рассказать о своем бизнесе. Другие три компании не ответили на просьбы о комментариях.

Среди компаний, торгующих на аукционе в среду, - China Offshore Oil Corp, ExxonMobil и Total SA.

Ожидается, что в этом году ожидается дальнейшее увеличение объема продаж данных, которые отслеживаются энергетическим регулятором Мексики, для дальнейшего раунда и совместных предприятий, поскольку страна выделяет около 66 процентов своих предполагаемых запасов нефти на блок.

Некоторые энергетические компании платят только за подробные пакеты данных после того, как они выиграют участки, сказали два руководителя, участвующие в разведочных работах в Северной и Южной Америке.

«Работа в области геологических данных в Мексике была хорошей, но не впечатляющей, но хорошей», - сказал источник в Schlumberger на условиях анонимности.

Сейсмическая промышленность сильно пострадала от падения цен на нефть в 2014 году и последующего спада. Международные нефтяные компании сократили геологоразведочные работы, особенно в районах, которые считаются дорогостоящими для разработки, например, глубоководными.

Даже с продажами данных в Мексике сектор продолжает бороться. В этом месяце компания Schlumberger объявила о закрытии своего морского и наземного сейсморазведочного бизнеса, двух из четырех подразделений в дочерней компании WesternGeco.

Нажатие Pemex

В своих усилиях по разрыву монополии Pemex и привлечению международных нефтяных компаний правительство Мексики наметило более агрессивную реформу, чем другие страны Латинской Америки.

Чтобы поощрять нефтяные службы и картографические фирмы работать быстро и широко, правительство предоставило им лицензии на срок до 12 лет для продажи данных, которые они собирают.

«С американской стороны (из Мексиканского залива) имеется тонна информации. На мексиканской стороне очень мало. Поэтому у них должно было быть решение, способ ускорить ее», - сказал Марсио Феликс, масло Бразилии и газ секретарь сказал в понедельник.

Мексиканский регулятор, Национальная комиссия по углеводородам (CNH), открыл все данные Pemex для сейсмических фирм, лицензируя их для переработки и продажи.

В странах, включая Бразилию и Венесуэлу, государственные нефтяные компании сохранили большую часть своих сейсмических данных у конкурентов, что дает им преимущество в тех областях, где они считаются сильными.

«Pemex пришлось много отказаться от проведения реформы, - сказал Луис Вирма, консультант по разведке и добыче и бывший вице-президент PDVSA в Венесуэле.

CNH заявила, что данные, которые включают информацию из 30 000 нефтяных и газовых скважин, относятся к стране, а не к Pemex.

Для правительства Pena Nieto ставки высоки. Реформа энергетики была одним из ее главных экономических приоритетов, и администрация хочет показать прогресс в преддверии президентских выборов в июле.

Мексика сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других латиноамериканских стран, стремящихся привлечь инвестиции от энергетических компаний. В этом году Бразилия, Эквадор, Уругвай и Аргентина будут выставлены на аукцион нефтегазовые блоки.

Это определило Мексику, чтобы сделать аукционы успешными, даже если это означает отказ от секретов Pemex.

«Только один игрок (Pemex) получает прибыль, если геологическая информация остается конфиденциальной», - сказал Хорасио Куэнка, директор по исследованиям в консалтинговой компании Wood Mackenzie. «Целая страна выиграет от открытия данных для обеспечения равного доступа и точности».

(Дополнительная отчетность Ана Изабель Мартинес, Дэвид Алир Гарсия и Александра Альпер, Редактирование Гари МакВиллиама, Саймона Вебба и Эндрю Хэя)