Shearwater будет покупать сейсмический бизнес Schlumberger

Норвежская морская геофизическая компания Shearwater GeoServices Holding AS заключила окончательное соглашение о приобретении морских сейсморазведочных активов и операций на линейке продуктов геофизических услуг Schlumberger, WesternGeco.

Ожидается, что сделка, которая по-прежнему будет регулироваться нормативными положениями и другими обычными условиями закрытия, будет закрыта в четвертом квартале 2018 года.

Компания Schlumberger, базирующаяся в Хьюстоне, получит денежное вознаграждение на основе стоимости предприятия в размере 600 миллионов долларов плюс 15 процентов после закрытия доли участия в Shearwater. В течение ограниченного периода времени Schlumberger будет иметь право на платежи по соглашению о зачете, связанному с будущим использованием судна сверх определенных пороговых значений. Schlumberger также будет иметь возможность использовать два судна из Shearwater по потенциальной многоплановой работе в течение первых двух лет после закрытия транзакции.

Shearwater приобретет 10 высокоуровневых сейсмоприемных судов, в том числе семь трехмерных судов и три многофункциональных судна (MPV), сконфигурированных для обслуживания растущего рынка OBS, 12 полных наборов стримеров с запасными частями, а также двух сосудов-источников. Предлагаемая транзакция также включает запатентованную морскую сейсмическую технологию WesternGeco, а также разработки и производства в Норвегии и Малайзии.

«Мы объединим два сильных взаимодополняющих бизнеса и создадим ведущую в отрасли полнофункциональную геофизическую компанию с прочной финансовой и стратегической платформой», - сказала Ирен Ваадж Базили, генеральный директор Shearwater. «Наша стратегия заключалась в создании более сильной компании во время спада, и мы очень рады видеть приверженность наших владельцев, которая позволяет эту сделку».

Shearwater будет владеть и эксплуатировать флот из 14 полностью оборудованных сейсмических судов, предлагающих полный спектр услуг по приобретению, включая 3D, 4D и океанскую сейсморазведку (OBS). Shearwater будет продолжать разрабатывать и предлагать высококачественные услуги обработки и обработки изображений и программного обеспечения Reveal. Компания также будет иметь портфель проприетарных технологий стримера и обработки данных, позволяющих эффективно выполнять геофизические исследования и предоставлять высококачественные данные. После завершения сделки Shearwater будет иметь около 600 сотрудников и работать во всех крупных морских бассейнах по всему миру.

«Наши клиенты получат выгоду от нашего расширения в качестве полнофункционального поставщика, который имеет критическую массу, глобальный охват и долгосрочную жизнеспособность. Мы намерены расти, и мы стремимся инвестировать в технологии и людей, чтобы повысить эффективность наших услуг », - говорит Басили. «У нас будет сильный баланс с самым низким соотношением цены и качества в отрасли и ведущей ценовой позицией, которая вместе с нашими технологиями и высококвалифицированными специалистами дает значительные конкурентные преимущества».

Морис Нессим, президент WesternGeco, добавил: «С отделением нашего бизнеса по морской сейсмической разведке WesternGeco будет стратегически позиционироваться как один из крупнейших поставщиков геофизических услуг в нефтяной и газовой промышленности. Благодаря доступу к глобальному морскому флоту в отрасли, включая суда Shearwater, мы продолжим предоставлять нашим клиентам услуги по разведке и разведке, которые используют нашу ведущую глобальную многоплановую библиотеку, расширенные услуги сейсмической визуализации и интерпретации с целью ускорения обнаружения углеводородов. »

Чтобы обеспечить более надежную финансовую платформу, в Shearwater GeoServices Holding AS будут введены дополнительные 50 миллионов долларов наличными в целях оборотного капитала, в результате чего общая сумма денежных средств для предлагаемой транзакции составит 650 миллионов долларов США.

Приобретение кредита в размере 600 млн. Долл. США для «Шлюмбержера» и 50 млн. Долл. США для целей оборотного капитала будет финансироваться за счет нового денежного капитала в размере 325 млн. Долл. США и 325 млн. Долл. США. RASMUSSENGRUPPEN AS полностью подтвердило выпуск акций, и GC Rieber Shipping ASA намерена подписаться примерно за 28 миллионов долларов США (из общей суммы 325 миллионов долларов США) до закрытия. Долговое финансирование будет предоставлено DNB Bank ASA и Sparebank 1 SR-Bank ASA.

Carnegie и DNB Markets выступали в качестве финансового консультанта Shearwater в связи с транзакцией, а Арнцен де Беш выступал в качестве юрисконсульта. Pareto Securities выступала в качестве финансового консультанта и Advokat firmaet Schjødt AS в качестве юрисконсультов для Schlumberger.